MADRID, le 9 décembre (EUROPA PRESS) –

Le groupe scandinave Karnov a déposé une offre ferme pour acquérir Editorial Aranzadi, l’activité d’information juridique de Thomson Reuters Espagne, ainsi que Wolters Kluwer France et Wolters Kluwer Legal & Regulatory Espagne, ainsi que certaines filiales et droits, en échange d’environ 160 euros millions en espèces.

« La transaction proposée a une grande valeur stratégique pour Karnov et transformerait l’entreprise de l’un des leaders sur les marchés nordiques des services d’information juridique en un acteur européen avec une forte présence sur les marchés espagnol et français », a déclaré Karnov.

« L’acquisition prévue de Wolters Kluwer en Espagne et en France et de Thomson Reuters en Espagne est une suite logique et une opportunité d’entrer sur deux marchés attractifs », a déclaré le groupe nordique, qui devrait finaliser l’acquisition au cours de l’année prochaine avec environ les approbations de l’autorité de la concurrence en Espagne.

En ce sens, le vendeur a souligné que Wolters Kluwer et Thomson Reuters ont accordé à Karnov une période de discussion exclusive après réception de l’offre ferme.

Karnov financera la contrepartie offerte avec une nouvelle ligne de crédit relais de 160 millions d’euros garantie par Nordea et d’autres lignes de crédit. Au 30 septembre 2021, le groupe disposait d’une trésorerie d’environ 247 millions de SEK (27 millions d’euros). À son tour, Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller de vente.

La transaction, si elle était finalisée, donnerait lieu à un « acteur fort en Espagne et en France » avec un chiffre d’affaires pro forma d’environ 123,9 millions d’euros et un résultat brut d’exploitation (Ebitda) d’environ 17,1 millions d’euros.

Wolters Kluwer a indiqué que les entités faisant l’objet de l’offre emploient environ 650 salariés à temps plein et ont généré environ 85 millions d’euros en 2020, tandis que l’activité juridique de Thomson Reuters Espagne sous la marque Aranzadi comptait environ 350 salariés en 2020.

« Nous pensons que cette entreprise connaîtra un succès et une croissance continus sous son nouveau propriétaire », a déclaré Steve Hasker, président-directeur général de Thomson Reuters.

Martin O’Malley, vice-président exécutif et PDG de Wolters Kluwer Legal & Regulatory.