Sacyr est sur le point de finaliser la cession de son activité de services (Valoriza) et a retenu quatre offres pour chacun des deux procédés dans lesquels il a réparti ses activités : l’activité environnementale d’une part et l’activité végétale d’autre part. autre.

Pour ces derniers, les quatre candidats retenus sont deux groupes industriels, l’espagnol Serveo, propriété de Portobello, et le français Onet, et deux fonds, l’américain HIG et l’allemand Fonds Aurelius, qui, comme ils le soulignent, sont spécialisés dans les situations aux sources financières de « elEconomista.es ». La société, présidée par Manuel Manrique, s’est refusée à tout commentaire.

sacyr a fixé le 25 mai prochain pour la remise des offres fermes pour les deux processus. Le groupe a reçu 15 propositions indicatives il y a quelques semaines et en a sélectionné huit au total, quatre chacune.

Serveo s’avère être l’option privilégiée en raison des synergies qu’il offre et de l’intérêt de son propriétaire à accélérer sa croissance

Dans Valoriza Facilities (maintenance globale d’installations et de services énergétiques), le groupe d’infrastructure cèdera 100% du capital. Serveo s’avère être l’option privilégiée en raison des synergies qu’elle offre et de l’intérêt de son propriétaire à accélérer sa croissance. Cette société est l’héritière de Ferrovial Servicios de Infraestructuras, contrôlée à 75% par le fonds espagnol Portobello depuis janvier 2022. Devant lui se trouve la société française Onet au statut d’industriel, qui est déjà présent en Espagne (y compris le Portugal) avec un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros, soit 7% de son volume mondial. Onet Iberia, dirigée par Frédéric Sirerol depuis septembre, dispose d’un portefeuille de 1 400 clients dans la péninsule ibérique.

Côté fonds HIG Capital, géré en Espagne par Jaime Bergel, participe à la fois aux offres Facilities et Valoriza Medioambiente via des véhicules distincts. Le quatrième soumissionnaire est le fonds allemand Aurelius, un investisseur paneuropéen spécialisé dans les situations particulières. Au cours de sa carrière en Espagne, il a repris des sociétés telles qu’Abelan (carton compact), Tavex (coton), Thales Information Systems (solutions et services informatiques) ou Telvent (informatique).

Les quatre sociétés se disputent l’activité Sacyr Facilities. dont la valorisation dépasse 100 millions d’euros. D’autres groupes se sont intéressés au processus, comme l’ISS danois.

De son côté, Sacyr fait partie des candidats à l’acquisition de l’activité de services à l’environnement (collecte et traitement des déchets), Urbaser, le groupe espagnol de traitement des déchets qui contrôle le fonds américain Platinum, étant le premier choix, même s’il existe trois autres fonds internationaux auxquels il peut s’adresser. la phase de diligence raisonnable. Selon « Expansión », en plus du HIG déjà mentionné, Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) et Cube Infrastructure Managers sont également impliqués. Dans ce cas, Sacyr pourrait vendre entre 49% et 100%. Sa valeur totale dépasserait 500 millions.